Inicio

0 días
0 de 25 pts

Actividad de hoy

Hola

—

Cómo funciona

Las actividades de prospección (contacto, contenido) valen poco por unidad porque se hacen en volumen. Las de conversión (citas, cotizaciones) valen más porque ya invertiste tiempo. El cierre vale el doble que casi todo lo demás junto. Si mantienes el resto del embudo activo, los cierres llegan solos con el tiempo.

Actividades de hoy

    Bitácora de hoy

    0 anotaciones

    Esta semana

    0 pts en 7 días
    0
    D
    0
    D
    0
    D
    0
    D
    0
    D
    0
    D
    0
    D
    Actividades y puntos

    Los puntos que ya anotaste no cambian: cada anotación guarda los suyos del día en que la hiciste.

    Datos de prueba

    Genera contactos ficticios para probar filtros, paginación y calendario. Bórralos antes de capturar clientes reales.

    Registrar contacto

    Mis contactos

    0 contactos

    Aún no registras contactos.

    Mi perfil

    Tu nombre aparece en el saludo de la pantalla de inicio.

    Apariencia

    Automático sigue el tema de tu teléfono: claro de día, oscuro de noche si lo tienes programado así.

    Color de la app

    Elige el que vaya con tu marca. Los ocho están medidos para que todo se siga leyendo, en claro y en oscuro.

    Mis aseguradoras 20 activas

    Marca solo aquellas en las que estás dado de alta. Los combos de pólizas se llenarán únicamente con estas.

    Mis ramos 4

    Ponles el nombre que tú uses. Cambiar el nombre no afecta las pólizas ya capturadas.

    Marca Cita en los ramos que normalmente requieren una cita de presentación antes de cerrar (gastos médicos, vida). Autos suele cerrarse con solo mandar la cotización.

    Importar desde hoja de cálculo

    Llena tu directorio en la computadora, descárgalo con Archivo → Descargar → CSV y súbelo aquí. Un renglón por póliza, repitiendo el nombre del cliente. Antes de guardar nada te muestro qué encontré.

    Respaldo de mis datos

    Tus datos viven solo en este teléfono. Si lo pierdes, lo cambias o borras los datos del navegador, se van contigo. Descarga un respaldo seguido y guárdalo en tu correo o en la nube.

    Borrar todo deja la app como recién instalada. Descarga un respaldo antes.

    Mi equipo 1

    Las personas a las que puedes asignar un pendiente. Si trabajas solo, deja únicamente "Yo".

    Registrar cliente

    Mis clientes

    0 clientes

    Aún no registras clientes.

    —

    —

    Datos

    Nombre
    Teléfono
    Correo

    Pólizas

    Documentos

    Sube el archivo a Drive o iCloud y pega aquí la liga para tenerlo a la mano.

    Bitácora

    —

    —

    Datos de la póliza

    Ramo —
    Aseguradora
    No. de póliza
    Emisión
    Renovación —

    Documentos de esta póliza

    Carátula, endosos, recibos. Sube el archivo a Drive o iCloud y pega aquí la liga.

    —

    —

    Datos

    De qué es
    Con quién
    Tipo
    Día
    Hora
    Nota

    Registrar pendiente

    Mis pendientes

    0 abiertos

    Sin pendientes registrados.

    —

    —

    Estado

    Prioridad

    Datos

    Qué hay que hacer
    Tipo
    Cliente
    Asignado a
    Fecha límite

    Bitácora

    Agendar cita

    Lo que se viene

    Calendario

    0 este mes

    —

    DLMXJVS
    Cita Renovación

    —

    —

    Datos

    Nombre
    Teléfono
    Correo
    Fecha del contacto
    Medio
    Estado
    Próximo paso
    Volver a buscar

    Bitácora

    Toca el texto de una nota para editarla.