Bandeja
Hoy te toca
Nada que recordarte hoy.
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Actividad de hoy
Hola
—
Cómo funciona
Las actividades de prospección (contacto, contenido) valen poco por unidad porque se hacen en volumen. Las de conversión (citas, cotizaciones) valen más porque ya invertiste tiempo. El cierre vale el doble que casi todo lo demás junto. Si mantienes el resto del embudo activo, los cierres llegan solos con el tiempo.
Actividades de hoy
Nuevo prospecto
¿De qué ramo fue la cotización?
Bitácora de hoy
Esta semana
Actividades y puntos
Los puntos que ya anotaste no cambian: cada anotación guarda los suyos del día en que la hiciste.
Datos de prueba
Genera contactos ficticios para probar filtros, paginación y calendario. Bórralos antes de capturar clientes reales.
Registrar contacto
1 Quién es
2 Cómo estuvo el contacto
Ramos de interés
3 La cotización
4 La cita
5 Qué sigue
Tablero
Mis contactos
Aún no registras contactos.
Mi cuenta
Tus datos viven en tu cuenta, no en este aparato. Entra con el mismo correo en la computadora y verás lo mismo.
Avisos
Para que un recordatorio te busque a ti, este aparato tiene que dar permiso. Se pide una vez por aparato: el permiso del teléfono no sirve para la computadora.
En iPhone los avisos solo funcionan con la app instalada en la pantalla de inicio: Compartir → Agregar a inicio. Una pestaña de Safari no recibe nada.
Identificador de este aparato
Sirve para mandarte un aviso de prueba desde la consola de Firebase, antes de que exista el reloj que los dispara solo.
Mi perfil
Tu nombre aparece en el saludo de la pantalla de inicio.
Apariencia
Automático sigue el tema de tu teléfono: claro de día, oscuro de noche si lo tienes programado así.
Color de la app
Elige el que vaya con tu marca. Los ocho están medidos para que todo se siga leyendo, en claro y en oscuro.
Mis aseguradoras 20 activas
Marca solo aquellas en las que estás dado de alta. Los combos de pólizas se llenarán únicamente con estas.
Mis ramos 4
Ponles el nombre que tú uses. Cambiar el nombre no afecta las pólizas ya capturadas.
Marca Cita en los ramos que normalmente requieren una cita de presentación antes de cerrar (gastos médicos, vida). Autos suele cerrarse con solo mandar la cotización.
Importar desde hoja de cálculo
Llena tu directorio en la computadora, descárgalo con Archivo → Descargar → CSV y súbelo aquí. Un renglón por póliza, repitiendo el nombre del cliente. Antes de guardar nada te muestro qué encontré.
Respaldo de mis datos
Tus datos viven solo en este teléfono. Si lo pierdes, lo cambias o borras los datos del navegador, se van contigo. Descarga un respaldo seguido y guárdalo en tu correo o en la nube.
Borrar todo deja la app como recién instalada. Descarga un respaldo antes.
Mi equipo 1
Las personas a las que puedes asignar un pendiente. Si trabajas solo, deja únicamente "Yo".
Registrar cliente
1 Quién es
2 Qué tiene contratado
Marca todos los ramos que ya tiene contratados:
No tienes aseguradoras marcadas en Configuración.
Tablero
Renovaciones
Por ramo
Venta cruzada: les falta
Mis clientes
Aún no registras clientes.
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Datos
Pólizas
Documentos
Sube el archivo a Drive o iCloud y pega aquí la liga para tenerlo a la mano.
Bitácora
Oportunidad de venta cruzada
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Datos de la póliza
Documentos de esta póliza
Carátula, endosos, recibos. Sube el archivo a Drive o iCloud y pega aquí la liga.
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Datos
Registrar pendiente
Tablero
Vencimiento
Prioridad
Por trámite
Mis pendientes
Sin pendientes registrados.
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Estado
Prioridad
Datos
Bitácora
Agendar cita
Lo que se viene
Calendario
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Datos
Ya cerró. Los campos de prospección se retiran; lo que alcanzaste a llenar se queda como historia.
Se creará el cliente con su primera póliza y se copiará la bitácora del prospecto.
Bitácora
Toca el texto de una nota para editarla.
Sin ordenar
Cada anotación se convierte en algo. Lo que conviertas se guarda con su texto, para que después sepas de dónde salió.
Ya ordenadas
Lo que ya convertiste. Se queda aquí por si necesitas revisar qué anotaste.